大型精密壓鑄鑄造模具九大細分市場深度分析
日期：2017-04-28 瀏覽次數(shù)：
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汽車零部件的眾多產(chǎn)品中，鑄件產(chǎn)品占據(jù)著舉足輕重的比例，如：汽車發(fā)動機缸體、缸蓋、變速箱殼體、進氣歧管、排氣岐管、曲軸、凸輪軸、活塞、車輪輪轂等等，都屬于鑄件產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，美國汽車鑄件占鑄件總產(chǎn)量的33％，而我國汽車鑄件只占鑄件總產(chǎn)量的20%不到。汽車鑄件是我國汽車制造行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)之一，一輛整車約有10.5％的零件是鐵鑄件，6.4％鋁鑄件，這些鑄件不僅數(shù)量大，而且質(zhì)量要求高。從2000年開始，我國鑄件產(chǎn)量就一直位居世界首位，已成為名副其實的鑄件制造大國。據(jù)統(tǒng)計，過去10年，汽車產(chǎn)業(yè)保持了快速增長，平均每年增長24%，從2000年的200萬輛到2009年我國汽車產(chǎn)銷量均突破1350萬，汽車鑄件產(chǎn)量達1033萬噸，2010年我國汽車需求量1837萬輛，產(chǎn)量達1800萬輛，汽車鑄件的產(chǎn)量達到1148萬噸。同期國民經(jīng)濟GDP年均增長為10.5%，汽車行業(yè)的年均增長率高于GDP的增長。在過去10年期間，汽車制造業(yè)的固定資產(chǎn)增加了1萬億，每年平均投入1000個億。在汽車行業(yè)固定資產(chǎn)原值，從2000年的5000個億到2009年年底達到15000億，即在這個期間凈增了1萬億，這1萬億固定資產(chǎn)不包括流動資金和其它資產(chǎn)，主要是建廠房、買設(shè)備，這1萬億當中70%是買設(shè)備，其中的70%又是買進口設(shè)備。截至2011年6月底，全國機動車總保有量達2.17億輛，其中，汽車9846萬輛，而全國私家車保有量突破了7000萬輛，并且保持著高速的增長趨勢。包含一汽、上汽、東風、長安、廣汽、北汽在內(nèi)的六大國有汽車集團2015年的總產(chǎn)銷目標已經(jīng)超過2800萬輛。而國際汽車品牌中通用汽車、豐田汽車、大眾汽車、PSA集團、現(xiàn)代集團、福特汽車、本田汽車對2015年中國汽車市場銷量目標預期遠超過1500萬輛。僅以他們的目標預估，2015年中國汽車銷量已經(jīng)達到4300萬輛。按照國際模協(xié)秘書長羅百輝的估算，一種汽車要形成30萬輛的生產(chǎn)能力，包括它的主要的總成、部件在內(nèi)，大約需要5000套模具，4300萬輛汽車需要模具71萬多套，其中壓鑄模具64500套，按每套模具100萬元折算，預計到2015年形成645億元的壓鑄模具市場需求，占到整個模具產(chǎn)什25%。而三年不到就要換一套模具，實際遠遠高于這個數(shù)據(jù)。
按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容，2020年中國新能源汽車銷量達到500萬輛，規(guī)模為全球第一，新能源汽車要以純電動為主要技術(shù)路線，未來10年政府財政投入1000億元，打造新能源汽車的產(chǎn)業(yè)鏈。為了實現(xiàn)這一目標，政府將在研發(fā)、生產(chǎn)、配套、稅收等各個環(huán)節(jié)給予支持，從已經(jīng)公布的內(nèi)容看，規(guī)劃是目前措施最為多元化、目標最為明確的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝在某公司上市報告中透露，中國一汽“十二五”規(guī)劃投資98億元，獲科技部“863”計劃最新項目的7.2億元研發(fā)經(jīng)費。根據(jù)中國一汽發(fā)布的“藍途戰(zhàn)略”， 一汽技術(shù)中心下設(shè)的電動汽車研發(fā)部計劃推出13款乘用車和3款商用車共計16款新能源車。上汽集團計劃投資120億元，用于集成式起動機、發(fā)電機、驅(qū)動電機等關(guān)鍵零部件項目。東風集團計劃投入30億，提高國產(chǎn)化率，建設(shè)發(fā)動機、變速箱等動力總成新工廠，其中包括在鄭州和花都籌建的新發(fā)動機工廠、在花都建設(shè)的新變速器工廠，以及在柳州籌建的商用車發(fā)動機工廠。東風汽車有限公司7月26日在北京發(fā)布了2011~2015年的第三個中期事業(yè)計劃，東風汽車公司與日產(chǎn)汽車公司將在中國投資500億元用于產(chǎn)能擴充、研發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，引入30款新車型，推動汽車銷售再增加100萬輛、達到230萬輛的銷售目標，銷售網(wǎng)絡(luò)由1400家擴充到2400家，屆時東風有限的市場份額將達到10%。中國長安計劃投入100億，到2020年將形成節(jié)能與新能源汽車銷售占有率達到30%，超過100萬輛。宇通公司計劃投資24.35億元，設(shè)立新能源客車動力系統(tǒng)、車載能源系統(tǒng)、電驅(qū)動系統(tǒng)和整車控制系統(tǒng)等7個專業(yè)研發(fā)團隊。奇瑞上海研發(fā)基地計劃投資10億元開發(fā)新能源汽車、核心零部件產(chǎn)品及模具。汽車產(chǎn)量的迅速增長是刺激鑄造業(yè)發(fā)展的重要因素，同時也將為我國汽車鑄件產(chǎn)品提供巨大的市場空間。而且隨著汽車輕型化、節(jié)能化的發(fā)展，汽車有色鑄件的市場需求量也將進一步擴大。根據(jù)新老用戶對合力所產(chǎn)汽車發(fā)動機缸體、缸蓋、變速箱產(chǎn)品的咨詢情況分析，國內(nèi)需求量還在不斷增加。在南亞、南非、中亞等地區(qū)用戶的咨詢信息不斷，很多用戶等著本項目產(chǎn)品上市，前景非常看好。
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動車鑄件市場
近年來，各國政府已經(jīng)投資大力發(fā)展一些大型項目，中國也在全國范圍內(nèi)大力發(fā)展動車項目。“十二五”期間新線投產(chǎn)總規(guī)模控制在3萬公里以內(nèi)，安排基建投資2.8萬億元。到2015年全國鐵路營業(yè)里程將由現(xiàn)在的9.1萬公里增加到12萬公里左右，其中快速鐵路4.5萬公里左右、西部地區(qū)鐵路5萬公里左右，復線率和電化率分別達到50%和60%以上。隨中國軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展，高性能發(fā)動機、變速箱、輪轂等壓鑄件在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用也陸續(xù)增加。蓄勢待發(fā)的中國高鐵前途光明,中國步入了高鐵時代，高速鐵路的建設(shè)帶來了對動車組的巨大需求，預計我國鐵路建設(shè)到2012年，總投資將至少維持在8000億元的水平。
船舶鑄件市場
2010年，我國造船完工6560萬載重噸，新接訂單7523萬載重噸，手持訂單19590萬載重噸，分別占世界市場的43%、54%、41%，均居世界第一。“十二五”規(guī)劃綱要明確提出推進海洋經(jīng)濟發(fā)展，培育壯大海洋工程裝備制造等新興制造業(yè)。同時提出，船舶行業(yè)要加快海洋移動鉆井平臺等自主設(shè)計建造步伐。羅百輝認為，今后5年，是我國船舶工業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)由大變強的關(guān)鍵時期。其中，航母高端裝備行業(yè)涉及船舶艦體制造以及各類艦載機制造，航母的建造使我國高端裝備行業(yè)進入快速發(fā)展通道。同時艦體制造投資占整個航母編隊的40%-60%左右，據(jù)此前估算千億的航母編隊投資額中，艦體制造將達一半左右，市場投資額將達500億元，發(fā)動機市場容量為162億元。隨著船舶工業(yè)的蓬勃發(fā)展，各類發(fā)動機及自動化設(shè)備需求也將不斷增加，船用鑄件產(chǎn)品需求預計2.7萬噸。
農(nóng)機鑄造市場
“十一五”期間，農(nóng)村擁有的大中型拖拉機由140萬臺增加到384萬多臺，小型拖拉機由1540萬臺增加到1780萬臺，聯(lián)合收獲機由47.7萬臺增加到97萬多臺。進入2011年以來，工業(yè)原材料價格輪番上漲，牽動大中型拖拉機銷售價格攀升，隨著工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化的深入發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級力度加大，對農(nóng)機化的需求將更加迫切。國際第三大農(nóng)業(yè)裝備巨頭美國愛科集團年初在黑龍江大慶打造中國的第二個大馬力拖拉機制造中心正式開工之后，2011年5月25日，全球最大的農(nóng)業(yè)機械設(shè)備制造商迪爾公司正式向外界宣布，計劃投資6000萬美元在中國天津建立一個發(fā)動機工廠，這已經(jīng)是迪爾公司在中國的第7個投資項目。未來我國農(nóng)機市場的競爭已不再是國內(nèi)企業(yè)之間的價格、渠道之爭以及份額、位勢之爭。國內(nèi)競爭國際化將成為未來市場競爭的基本特征。
機床市場
近年來，汽車、高鐵、船舶、農(nóng)機、國防、航空和模具等重要裝備制造行業(yè)的需求量大幅的增長，從而帶動了機床行業(yè)的大幅增長，過去5年我國數(shù)控機床產(chǎn)量的年均復合增長率為37.39%。2010年數(shù)控機床消費超過60億美元，臺數(shù)超過10萬臺，表明了數(shù)控機床已成為機床消費的主流，我國未來數(shù)控機床市場巨大。據(jù)羅百輝分析預測，到2015年機床工具業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值8000億元，消費額將近8500億元；數(shù)控機床年產(chǎn)量超過25萬臺，國內(nèi)市場占有率達到70%以上；全年出口額達到110億美元，其中機床出口占40%以上；全行業(yè)平均工業(yè)增加值率達到30%。據(jù)CECIMO預測，2011年，CECIMO各成員國的機床總體產(chǎn)量有望突破200億歐元。CECIMO成員國機床產(chǎn)量占世界產(chǎn)量33%，中國占31%，日本占18%。數(shù)控機床主傳動系統(tǒng)采用的電機底座、變速箱模具都是合力鑄造模具主打產(chǎn)品。
航空鑄造市場
“十二五”高端裝備制造業(yè)提到國家戰(zhàn)略推動層面，航空航天裝備制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都具有高端裝備屬性，其中航空裝備制造具有更大的市場空間，未來政策扶持超預期可能性大。預計行業(yè)十二五年均復合增長20-30%，行業(yè)進入快速增長期。羅百輝表示，中國研制出世界一流的航空武器將產(chǎn)生世界一流的航空裝備制造企業(yè)，無論在整機還是關(guān)鍵系統(tǒng)領(lǐng)域都離不開鑄造模具。預計航母艦載機、梟龍、L15、殲10、殲11、直8（AC311）、直9、直10及直15等新機量產(chǎn)推動行業(yè)快速增長。民機方面，十二五支線客機ARJ21預計將量產(chǎn)，大飛機C919將試飛，并有望帶動航空轉(zhuǎn)包實現(xiàn)年均超過40%增長；通用航空有爆發(fā)可能。大型航母投資需求都在100億美元以上，而從海域安全來看，我國很有可能建造兩艘以上航母，兩艘總造價估算應(yīng)該在100-150億美元左右，以及加上后期每年的維修保障費用，我國航母帶動的投資應(yīng)該是千億元級別。
新能源電力市場
“十一五”以來，我國重大技術(shù)裝備自主化成績顯著，裝備保障能力顯著增強。高效清潔發(fā)電設(shè)備已能基本滿足國內(nèi)需求，技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進入世界前列。1000KV特高壓交流輸變電設(shè)備和±800KV直流輸電成套設(shè)備綜合自主化率分別達到90%以上和60%以上，我國成為世界上首個特高壓輸變電設(shè)備投入工業(yè)化運行的國家。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝在《2011中國國際鑄件行業(yè)報告》中的數(shù)據(jù)，火電機組需要鑄件4.5萬噸，風電機組需要鑄件3萬噸，水電機組需要鑄件1.7萬噸，核電機組需要鑄件0.7萬噸。隨著發(fā)動機和電力設(shè)備行業(yè)的不斷發(fā)展，對其模具制造設(shè)備也提出了更高要求。本項目產(chǎn)品正是以不斷發(fā)展為核心目標，并且對于發(fā)動機制造和電力設(shè)備行業(yè)具有很強的適應(yīng)性，其市場前景十分廣闊。與此同時，我們還在不斷研究開發(fā)發(fā)動機更新?lián)Q代所需的新產(chǎn)品及熱沖壓模具新產(chǎn)品。
該產(chǎn)品的研制開發(fā)，還將促進地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，因為該產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到機械加工、熱處理、表面處理、儀器儀表及其他標準件。還可以安置下崗職工95名，為社會穩(wěn)定出份力。
熱沖壓模具市場
熱沖壓是20世紀80年代發(fā)明的一種把鋼板加熱到900度以上，快速沖壓，然后保壓冷卻，通過內(nèi)部通冷卻水的熱沖壓模具實現(xiàn)淬火強化，從而制作超高強度零件的新型成型技術(shù)。由于熱沖壓技術(shù)能實現(xiàn)汽車車身輕量化，減少碳排放，熱沖壓模具調(diào)試周期短，使用壽命在20-30萬個沖程，熱作鑲塊具互換性，制造成本低，在汽車領(lǐng)域獲得越來越廣泛的應(yīng)用。汽車車身中，典型的熱沖壓零件有立柱、保險桿、支撐梁、固定架、中通道、底盤、車頂側(cè)梁、門板加強筋、門檻等。據(jù)國際模協(xié)秘書長羅百輝介紹，目前全球有110條熱沖壓線，預計到2013年，熱沖壓零件的年需求量是3.5億個，按照每條生產(chǎn)線150萬件的年產(chǎn)能計算，屆時熱沖壓生產(chǎn)線數(shù)量將翻一番。另外，熱沖壓技術(shù)在農(nóng)業(yè)、礦山機械領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。
目前，全球兩大熱沖壓裝備供應(yīng)商，德國的Schuler和瑞典的APT公司上海建立分公司。全球三大熱沖壓零件供應(yīng)商，德國Bentler、西班牙Gestamp、加拿大Magna(Cosma)公司分別在長春、昆山、上海建立了熱沖壓生產(chǎn)線。盡管國外像VOLVO等大廠家使用熱沖壓件的比例已經(jīng)高達40％，但全球掌握熱沖壓模具開發(fā)的公司很少，中國本土寶鋼已經(jīng)投產(chǎn)的熱沖壓件生產(chǎn)線模具就是由寧波合力模具獨家合作開發(fā)成功的。國內(nèi)熱沖壓模具基本依賴進口（一套普通B柱熱沖壓進口模具價格400萬元以上），寧波合力在批量熱沖壓模具制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，未來將為賽科利、凌云、長春北特、長安星喬、重慶大江、一汽、天津順達、天津宇傲、上海匯眾、無錫奇昊等公司熱沖壓生產(chǎn)線提供配套模具，熱沖壓模具將成為寧波合力新的利潤增點。
出口市場
我國出口的壓鑄模具目前集中在歐洲、北美、日本、韓國等地，部分企業(yè)的出口模具量已占總產(chǎn)值30%以上。越來越多的優(yōu)質(zhì)壓鑄模飄洋過海，這些模具共同特點是用料考究、制作精良、尺寸精度高、符合客戶標準要求、使用壽命和鑄件質(zhì)量達到國際先進水平，同時具有明顯的價格優(yōu)勢。我國壓鑄模具不但把國內(nèi)頂級的客戶吸引過來,而且吸引了北美通用、美國克萊斯勒等世界級汽車巨頭眼光,他們已經(jīng)多次派專家來內(nèi)地公司考察,大家彼此都有合作的意向。我國模具出口到歐洲的汽車油底盤壓鑄模由于價格優(yōu)勢強、設(shè)計先進、制作精湛得到外商認可，一再追加訂單。
從國家的宏觀政策、行業(yè)發(fā)展、國際和國內(nèi)的市場容量看,大型精密復雜鑄造模具和壓鑄模具的國際、國內(nèi)的市場巨大,僅世界汽車工業(yè)巨頭美國克萊斯勒一家在中國尋找模具設(shè)計制造意向的模具訂單有 3億元人民幣,只要合作公司技術(shù)設(shè)備實力就有可能拿到訂單,因此公司實施大型精密模具投資項目有理論和實踐根據(jù)。
象山模具基地具有港口區(qū)位優(yōu)勢，地處長三角南翼，緊鄰中國最大的汽車制造基地—上海，區(qū)內(nèi)擁有一大批在汽車、汽配、船舶、航空、機床、新能源、模具等優(yōu)勢領(lǐng)域擁有自主創(chuàng)新成果的企業(yè)。為推動區(qū)域內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)良性發(fā)展，不斷增強其自主創(chuàng)新能力，寧波市相繼出臺了《象山“十二五”科學技術(shù)發(fā)展專項規(guī)劃》、《寧波市象山產(chǎn)業(yè)區(qū)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列科技、人才、產(chǎn)業(yè)政策等相關(guān)文件。對模具行業(yè)在設(shè)備采購、出口退稅方面實行的優(yōu)惠政策，推動了壓鑄模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
